Livret de conseiller en investissements financiers (Livret CIF 150h)

La formation "Livret ORIAS Conseiller en Investissements Financiers " vous permet de satisfaire aux exigences de capacité professionnelle nécessaires à l'obtention du statut de CIF (sous réserve de justifier en plus de l'examen AMF à compter du 1er janvier 2020).

Module de formation disponible à l'achat après connexion.

Attention : l'achat d'une formation est lié à votre compte personnel.

Si vous devez effectuer plusieurs achats pour vos collaborateurs, il faudra leur créer un compte nominatif individuel.
Vous pouvez cependant utiliser le même mode de réglement.

Vous recevrez vos identifiants de connexion à la plateforme après votre achat.

Vous aurez accès à votre formation jusqu'à la fin de l'année en cours pour les modules de formation continue, ainsi que les packs, et pour une durée totale de 180 jours pour les livrets de formation.

Merci de votre confiance

Livret de formation nécessaire pour toutes les personnes souhaitant obtenir la capacité professionnelle requise pour le statut de Conseiller en Investissements Financiers.

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous serez capable de :

  • Répondre aux exigences du livret formation posées par la loi pour les Conseillers en Investissements Financiers
  • Répondre aux exigences capacité professionnelle pour être immatriculé(e) auprès de l'ORIAS en tant que CIF
  • Répondre aux exigences fixées par l'AMF en matière de compétence professionnelle des Conseillers en Investissements Financiers ;

(sous réserve de justifier en plus de l'examen AMF à compter du 1er janvier 2020)

Prérequis

Préalablement à cette formation, les participants devront :

  • Avoir des notions des services et marchés financiers
  • Connaître le vocabulaire associé au secteur d'activité concerné

Modalités d'examen

L'évaluation de la formation prendra la forme d'un QCM de 100 questions. La durée totale d'évaluation est de 2 heures En cas d'échec (soit moins de 50% de bonnes réponses), une session de rattrapage sera organisée pour le candidat dans le mois qui suit le premier examen.

Modalités pratiques

Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée. La formation a une durée de 150 heures

Programme

Module 1 :

  • Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers
  • Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
  • Les instruments financiers
  • La supervision des Conseillers en Investissements Financiers
  • La responsabilité du conseil en investissements financiers

Module 2 :

  • Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
  • Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services financiers
  • Les services d'investissement
  • Le régime de l'offre au public de titres financiers
  • Les différents types de risques

Module 3 :

  • Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers
  • Confidentialité, protection des données personnelles, enregistrement et conservation des données
  • Les conflits d'intérêts : prévention, gestion et traitement
  • La connaissance et l'évaluation du client
  • La connaissance et l'évaluation du client et l'obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé

Module 4 :

  • Règles d'organisation des Conseillers en Investissements Financiers
  • La règlementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
  • Le traitement des réclamations clients
2019_2804

Fiche technique

Durée
150h
Éligibilité
CIF
Plateforme
https://cncef.mesformations.fr
CPF
Éligible

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Programme de formation

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