Catalogue formation 2021 - Nous vous rappelons que vous devez résaliser et passer le QCM final de vos formations annuelles continues avant le 31.12.2021

Livret CIF

La formation "Livret ORIAS Conseiller en Investissements Financiers " vous permet de satisfaire aux exigences de capacité professionnelle nécessaires à l'obtention du statut de CIF (sous réserve de justifier en plus de l'examen AMF à compter du 1er janvier 2020).

Module de formation disponible à l'achat après connexion.

Attention : l'achat de cette formation est lié au fait que vous soyez adhérent CNCEF.
Attention : l'achat d'une formation est lié à votre compte personnel.

Si vous devez effectuer plusieurs achats pour vos collaborateurs, il faudra leur créer un compte nominatif individuel.
Vous pouvez cependant utiliser le même mode de réglement.

Vous recevrez vos identifiants de connexion à la plateforme après votre achat.

Vous aurez accès à votre formation jusqu'à la fin de l'année en cours pour les modules de formation continue, ainsi que les packs, et pour une durée totale de 180 jours pour les livrets de formation.

Merci de votre confiance

Le Livret de formation « Conseiller en Investissements Financiers » permet de satisfaire aux exigences de capacité professionnelle prévues par la réglementation en vigueur.
Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir le statut de Conseiller en Investissements Financiers mais qui ne disposent pas de la capacité professionnelle requise (sous réserve de justifier en plus de la certification AMF à compter du 1er janvier 2020).
JURISCAMPUS, spécialiste de la formation à distance par internet pour les professionnels, s’appuie sur une équipe pédagogique expérimentée. Cette formation allie les compétences universitaires à celles des professionnels du secteur afin de proposer un parcours adapté au terrain.

Cette formation est éligible CPF.
Retrouvez ici la fiche dédiée : Fiche CPF

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

  • répondre aux exigences fixées par l'AMF en matière de compétence professionnelle des Conseillers en Investissements Financiers (sous réserve de justifier en plus de la certification AMF à compter du 1er janvier 2020)
  • connaître l’ensemble de l’environnement technique et réglementaire de l’activité.

Prérequis

Préalablement à cette formation, l'apprenant devra :

  • avoir des notions des services et marchés financiers
  • connaître le vocabulaire associé au secteur d'activité concerné.

Programme

Module 1 : Connaissances générales sur le Conseil en Investissements Financiers

  • Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
  • Les instruments financiers
  • La supervision des Conseillers en Investissements Financiers
  • La responsabilité du Conseiller en Investissements Financiers

Module 2 : Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers

  • Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à  distance de services financiers
  • Les services d'investissement
  • Les différents types de risques

Module 3 : Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers

  • Confidentialité, protection des données personnelles, enregistrement et conservation des données
  • Les conflits d'intérêts : prévention, gestion et traitement
  • La connaissance et l'évaluation du client et l'obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé

Module 4 : Règles d'organisation des Conseillers en Investissements Financiers

  • La réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
  • Le traitement des réclamations clients
2019_2804

Fiche technique

Durée
150h
Éligibilité
CIF
Plateforme
https://cncef.mesformations.fr
https://cncef.mesformations.fr
CPF
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/51772736800030_JURIS_CIF_I/51772736800030_juris_CIF_I_2021

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Programme de formation

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