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Démarchage bancaire et financier pour compte de CIF

Ce module de formation s'adresse à tous les professionnels de la gestion de patrimoine qui souhaitent se former tout au long de leur carrière professionnelle. JURISCAMPUS, spécialiste de la formation à distance par internet pour les professionnels, s’appuie sur une équipe pédagogique expérimentée qui allie les compétences universitaires à celles des professionnels du secteur.

Module de formation disponible à l'achat après connexion.

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Si vous devez effectuer plusieurs achats pour vos collaborateurs, il faudra leur créer un compte nominatif individuel.
Vous pouvez cependant utiliser le même mode de réglement.

Vous recevrez vos identifiants de connexion à la plateforme après votre achat.

Vous aurez accès à votre formation jusqu'à la fin de l'année en cours pour les modules de formation continue, ainsi que les packs, et pour une durée totale de 180 jours pour les livrets de formation.

Merci de votre confiance

Objectifs et présentation

Ce module de formation s'adresse à tous les professionnels de la gestion de patrimoine qui souhaitent se former tout au long de leur carrière professionnelle. JURISCAMPUS, spécialiste de la formation à distance par internet pour les professionnels, s’appuie sur une équipe pédagogique expérimentée qui allie les compétences universitaires à celles des professionnels du secteur.

Objectifs :
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :
connaitre les principales règles incombant au CIF en matière de démarchage bancaire.

Public visé et modalités d'admission

  • Public visé : Les conseillers en investissement financier et les démarcheurs bancaires et financiers.
  • Prérequis : Préalablement à cette formation, le participant devra :
    - avoir des notions relatives au conseil en investissement financier.

Programme

Notion de démarchage banciare et financier

  1. Présentation générale
  2. Personnes concernées
  3. Dérogations/exclusions
  4. Interdictions

Notion de démarchage bancaire et financier pour compte de CIF

  1. Définition
  2. Notion de démarcheur bancaire et financier
  3. Carte de démarcheur
  4. Absence de registre
  5. Missions du démarcheur bancaire et financier pour compte de CIF
  6. Obligations du démarcheur bancaire et financier
  7. Informations à fournir au client
  8. Récapitulatif du processus de démarchage
  9. Sanctions
  10. Responsabiité civile
CNCEF_2022_4893

Fiche technique

Programme de formation
https://multimedia.juriscampus.fr/PROGRAMME_CNCEF/2022/cncef_2022_4893-demarchage_bancaire_et_financier_pour_compte_de_cif.pdf
Durée
1h
Plateforme
https://cncef.mesformations.fr

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